風韻風情
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交銀國際發(fā)表報告指，潤電上半年盈利大幅上升，火電板塊扭虧幅度理想。裝機速度預(yù)期在明年和后年再加速。該行保持公司今年將新增6.5吉瓦風/光裝機的預(yù)測，下半年光伏新增裝機的占比應(yīng)略高于風電。公司仍保持十四五期間新增40吉瓦風光裝機的目標，該行預(yù)計公司在今明兩年將最少新增7/8吉瓦的風/光裝機。
該行下調(diào)今年盈利預(yù)測約 3%，主要是人民幣匯率下跌所致。分別上調(diào)明年和后年盈利預(yù)測13%/10%，主要反映燃料成本下行快于預(yù)期。同樣受匯率影響，將目標價由22.3港元下調(diào)至21.14港元，維持“買入”評級。公司股價自年內(nèi)高位回調(diào)近16%，該行認為目前市場討論較多的不確定因素，包括下半年交易電價下跌、補貼核查仍未有進展等已大致反映在目前估值。
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